天朝之外的疆土，分别为东海之国、西疆皇朝，南蛮之地、北荒之漠。
四方之国的地理环境、民族习性与生活方式皆与中原天朝不同，在和平共存的共识下，四方之国与中原天朝代代缔结互惠盟约，互不侵犯之余，也年年以礼相赠，并彼此联姻，以确保和平。
南蛮之地，位於中原天朝南方，种族繁多，自古以来从未真正统一过，各族各自维持著本族的生活方式，自给自足，少有冲突。
直至十五年前，南蛮之中的南族凭藉著自身之丰饶，逐渐强盛，便兴起扩大领上的野心，意欲统一南蛮，於是开启了征战之途。
开战两年，在陆续征服几个弱小民族後，南族族长挥兵进攻楚族人聚居的南沙地域，一再残忍进逼的结果，终於激起了楚族人的恨意，一举反扑，南族兵将被引入沙地，折损无数，元气因而大伤。
此番挫折让南族族长不得不收起一统南蛮的野心，退兵而去，从此休生养息，致力於南族的复元。
现今，南蛮仍不曾统一，但已明显划分出数个较强势的部族，没有自保能力的弱小民族为了生存，纷纷选择依附其中一方，於是五大族并立而起。
楚族：据於南沙之地，南蛮中最荒芜之处，但族性最为剽悍，族长楚狂性情残冷，精明难测，带领楚族成为南蛮最骁勇善战的民族。
南族：地处南蛮中最富庶之地，族长南陵英於三年前继承其父之位，行事沉稳，有南蛮最俊美男子之称。
宫族：为女子当家之民族，族长宫无双。族中以女子为尊，行蓄奴制，擅长使毒。
云族：南蛮五大族中的最弱之民族，族长云明，其族性依强远弱。
凤族：南蛮中人数最少，却最神秘之一族，族人隐名散居，共尊神女一人，擅术法及医治之学。凡凤族之女子，对於未知之兆感应特别灵敏，能够趋吉避凶，身为神女者更能预测未来三分。
大战之後，致力於复苏的南族人畏於楚族人之剽悍，加上原有武将已战亡，所以不敢再轻启战端，直到这一年，南族突然出现了一名武术奇高，善於领兵的武将，半年之内便名噪各族。
没有人知道他从哪里来。
没有人知道他一身罕见的卓绝武艺传承自哪位高人。
没有人知道他为什么会就这么平空出现，技压全南族。
他一身红袍，有著南蛮人中罕见的绿瞳，发色偏淡，俊逸非凡的脸上常噙著一抹莫测的笑意，没有人知道他在想什么。
在比武场上，他轻易夺冠，南族族长册封他为卫南将军，护卫南族；闻言，他也只是轻撇唇角，并未有所表示。
接著，他私下与族长商谈，之後，族长便请托他训练兵士，以提升边境的防御力，并且向族人们宣称，在保卫南族的前提下，他可以不受任何人指挥，行事不必受任何人约束，连族长之令都可以不听从。
此话一出，全南族为之哗然，一夕之间，他成了南族中人人知晓的大人物。
他，名唤无过。